石化行業(yè)對儀表儀器需求量劇增 目前國內急需PM2.5監(jiān)測儀器檢測大氣質量狀況，然而，在監(jiān)測儀器方面，國外產品仍將占據(jù)國內主流市場，從發(fā)展狀況來看，國內監(jiān)測儀器的市場有望逐步打開。 一、主導下大氣污染監(jiān)測儀器市場將逐漸放量 1.1 2012版《環(huán)境空氣質量標準》實施帶來大氣監(jiān)測儀器采購 2012年2月29日，環(huán)保部發(fā)布了關于實施《環(huán)境空氣質量標準》(GB3095～2012)的通知，新標準增設了PM2.5平均濃度限值、臭氧8小時平均濃度限值以及CO濃度限值。 通知規(guī)定2012年，新標準將在京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域以及直轄市和省會城市開始實施;2013年，將在113個環(huán)境保護城市環(huán)保模范城市鋪開;2015年，地級以上城市實施新的標準;2016年1月1日，全國實施新標準。 根據(jù)新標準的要求，2012年開始，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域以及直轄市和省會城市已逐步展開了相關監(jiān)測儀器的采購工作，主要集中于PM2.5自動監(jiān)測儀器的采購;部分地區(qū)還增加了臭氧和CO監(jiān)測儀器的采購;目前該工作已基本完成，而二線城市的采購工作目前也已展開，大氣監(jiān)測儀器采購的正逐漸到來。 1.2 "十二五"大氣監(jiān)測儀器投入將超20億元 根據(jù)我們的調研情況，以PM2.5監(jiān)測儀器為例，按照一個監(jiān)測站點配備一臺，每三臺儀器需額外配臵一臺備用儀器計算，我國"十二五"規(guī)劃中區(qū)域城市631個市區(qū)監(jiān)測點僅僅PM2.5儀器的采購投入將達1～4億元(按照一臺國產或進口儀器15～40萬元幣不等計算);如若新建一個大氣監(jiān)測站點，配齊全套儀器，約需要幣130萬元～140萬元左右，按照環(huán)保部部長吳曉青的表示，"十二五"期間，國內要新增近1500多個PM2.5監(jiān)測點位，如每個新增站點均配齊全套空氣監(jiān)測儀器，以此推算，前期投入將超過20億元。在這20億空氣監(jiān)測儀器銷售市場中，我們粗略估算，PM2.5儀器銷售市場規(guī)模約為3～8億元(取決于所使用的儀器品牌及類型)，其余由空氣監(jiān)測儀器占據(jù)。 1.3 后期儀器的更新、維護將帶來持續(xù)增長的市場空間 公開資料顯示，一臺國外儀器的平均使用壽命為6～8年，而一臺國產儀器的平均使用壽命為3～4年左右;使用壽命達到后，如果儀器的性能已明顯不能滿足監(jiān)測需要，則需整機廢棄并重新購臵，這將帶來相關儀器銷售市場的持續(xù)增長。 除了儀器銷售市場的增長，后續(xù)的運維服務市場也將隨之快速增長;主要包括耗材的更換費用，機器的維護費用等。據(jù)我們了解，一臺國產儀器一年的耗材更換及運營維護費用約為1萬元附近，一個監(jiān)測站點一年全部的運營和維護費用在6萬元附近，以此推算，我國"十二五"規(guī)劃新增1500個監(jiān)測站點，每年的運營和維護費用將接近1億元。 據(jù)了解，目前國內的運營維護提供商主要有兩種類型，一種是專門從事儀器運營維護的第三方(其業(yè)務主要來自于國外儀器企業(yè))，另一種是儀器的生產商(主要為國產儀器)，兩類運維商根據(jù)消費者消費習慣的不同，占有不同的市場份額。一般來講，消費者對運維商的選擇更多的考量其服務的便利性以及。地域優(yōu)勢是運維商的重要競爭優(yōu)勢之一。 二、PM2.5監(jiān)測儀器市場中短期仍為外資企業(yè)占領 2.1 PM2.5儀器市場，國內外監(jiān)測系統(tǒng)并存 目前國際上比較有名的PM2.5監(jiān)測設備廠商主要有:美國賽默飛世爾(thermofisher,俗稱"美國熱電公司")、美國METONE公司、法國ESA(法國蘇氏環(huán)境公司)、澳大利亞的EcoTech和Monitor等;國內的主要廠商有河北先河環(huán)保科技股份有限公司(300137)、武漢天虹公司(擬上市)、聚光科技(杭州)股份有限公司(300203)、安徽藍盾光電子、北京中晟泰科環(huán)境科技等多家企業(yè)。在2013年中國環(huán)境監(jiān)測總站主頁上發(fā)布的環(huán)境空氣自動監(jiān)測系統(tǒng)認證檢測合格產品名錄中(見表2)，美國賽默飛世爾、河北先河環(huán)保、武漢天虹、聚光科技等公司的產品均有上榜。 2.2 貝塔射線法和震蕩天平法同時存在 按照監(jiān)測原理的不同，PM2.5監(jiān)測儀器又可分為光譜法、震蕩天平法和β射線法，目前在我國普遍使用的是后兩種方法。通俗的講，震蕩天平法的測量原理是用顆粒物重量的變化而引起的震蕩頻率來反映顆粒物的濃度，β射線法是通過顆粒物對β射線的吸收來反映顆粒物的濃度。兩者由于原理不同，測得的數(shù)值也不盡相同。無論是振蕩天平法還是β射線法在實踐中都各有優(yōu)劣，其使用與標準稱重法(又稱濾膜稱重法)進行校準。 為了解決兩種測試儀器的技術爭議，更好的指導地方儀器采購，2012年初，中國環(huán)境監(jiān)測總站牽頭對國內外幾種不同類型的測試儀器進行了檢測(包括美國賽默飛世爾科技公司、美國MetOne公司、河北先河環(huán)保、北京中晟泰科公司、武漢天虹公司、安徽藍盾光電子公司等國內外企業(yè)的9種PM2.5自動監(jiān)測儀器，以及美國賽默飛世爾科技公司、德國Derenda公司、武漢天虹公司等國內外廠家的4種手工采樣監(jiān)測儀器。)，并于2013年7月30日發(fā)布了《環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)技術要求及檢測方法》等六項環(huán)境保護標準的公告，進一步明確了空氣顆粒物的監(jiān)測方法。根據(jù)中國環(huán)境監(jiān)測總站公布的合格產品名錄，震蕩天平法和β射線法均在榜上。其中，震蕩天平法在加裝了美國熱電研制出的濾膜動態(tài)測量系統(tǒng)(FilterDynamicMeasurementSystem，以下簡稱FDMS)，貝塔射線法在加裝了光濁度儀后，均可進一步提升數(shù)據(jù)的準確性。 目前國外生產震蕩天平法顆粒物監(jiān)測儀的廠家只有:賽默飛世爾(同時兼產基于射線法的監(jiān)測儀);而國內生產震蕩天平法顆粒物監(jiān)測儀的有:安徽藍盾光電子和武漢宇虹兩家企業(yè)，并且兩家企業(yè)的相關產品均處于起步階段。 生產射線法的監(jiān)測儀的廠家有:美國賽默飛世爾、美國METONE、法國ESA(法國蘇氏環(huán)境公司)、澳大利亞的EcoTech和Monitor、河北先河環(huán)保科技股份有限公司、杭州聚光科技股份有限公司、武漢宇虹公司、北京中晟泰科環(huán)境科技公司等。 2.3 國內企業(yè)起步較晚，技術成熟度與國外仍有差距 與國產同類產品相比，國外儀器，以賽默飛世爾的產品為代表，從產品研發(fā)、生產、銷售等各方面都相對成熟，并經過較長時間的檢驗，產品運行較為穩(wěn)定。其加裝FDMS系統(tǒng)的震蕩天平法測量技術為目前PM2.5市場上的監(jiān)測技術，相比之下，國內PM2.5的技術研究起步較晚，大部分國內企業(yè)所采用的技術與美國Metone公司的技術類似，個體之間技術差異不大，但與賽默飛世爾的技術存在一定的差距。以貝塔射線法技術為例，目前國內生產的儀器均無法做到24小時連續(xù)讀數(shù)。 2.4 國外產品采購仍是市場主流，長期來看國內市場有望打開 在我國，空氣監(jiān)測站點的建設以及儀器采購主要來自于各級地方的財政撥款。財力的大小是儀器選擇的關鍵因素，在資金許可的條件下，地方在儀器采購招標中，首先考慮的因素是儀器讀數(shù)的穩(wěn)定性，其次是儀器提供商的售后服務。在一些技術人員相對較為充裕的發(fā)達地區(qū)，如北京、上海等地，儀器的后期運維服務均由當?shù)丨h(huán)保局的下屬機構自行承擔，這一因素自然就不包含在儀器采購時所考量的范圍內。 調研顯示，我國現(xiàn)有的PM2.5監(jiān)測市場基本由國外產品所占據(jù)，國外品牌在中國市場的占有率約為70%，而其中絕大部分又由美國賽默飛世爾公司的產品所占據(jù)。以上海地區(qū)為例，目前10個市級檢測站采購的PM2.5監(jiān)測儀器全部為賽默飛世爾公司生產的震蕩天平法監(jiān)測儀。 短期來看，國產設備與美國進口設備的抗衡還存在一定的難度，但中長期看，國產設備市場也有望打開。國產設備的優(yōu)勢主要體現(xiàn)以下兩個方面，1)。根據(jù)我們調研的數(shù)據(jù)，目前一臺配備了FDMS系統(tǒng)的震蕩天平法儀器約為40萬元附近，而國產儀器的僅為20萬元附近;具備補償機制的β射線法進口儀器的在25萬元附近;國產儀器的僅為10萬元附近，兩者相差一倍，國產僅為進口的一半附近;2)運維服務。賽默飛公司一般不負責后期運維服務，而國產儀器生產公司基本都涵蓋了運維服務，并在全國各地建設了自己的運維服務網絡。